Un changement de posture commerciale

Le courtier moderne n'attend plus que le client vienne à lui. Il conçoit des parcours qui captent l'intérêt, suscitent la confiance, et guident le prospect vers l'action.

Les éléments clés d'une machine de vente

Landing pages claires et ciblées : une page dédiée par offre avec formulaire court, messages simples, preuves sociales
Tunnel de qualification automatisé : suite d'emails déclenchés selon le profil du lead
Prise de rendez-vous en ligne : intégrée à l'agenda des conseillers (Calendly, TidyCal)
CRM centralisé : pour suivre l'origine, la progression et le statut de chaque lead
Suivi post-devis : scénarios automatiques pour relancer à J+3, J+7

Exemples d'automatisation marketing

Téléchargement d'un guide pratique → déclenchement d'un email avec prise de contact
Formulaire de devis rempli à moitié → rappel personnalisé automatique
Ouverture répétée d'un devis PDF → alerte au conseiller pour relancer

Le rôle du courtier : closer, pas prospecter

Avec un tunnel automatisé, le courtier intervient quand le prospect est qualifié et prêt à signer. Il se concentre sur son expertise : le conseil personnalisé.

Résultats à la clé

Augmentation de 20 à 40% des leads traités sans surcharge humaine
Hausse du taux de transformation sur les prospects "tièdes"
Meilleure image perçue du cabinet
Productivité commerciale accrue, même avec une petite équipe