Cabinet Dupont & Associés - 8 collaborateurs

Situation initiale : 150 emails/jour, 2h quotidiennes de relances manuelles, documents éparpillés, stress élevé.

Actions mises en place : CRM HubSpot avec intégration email, GED structurée sur Google Drive, automatisation des relances via Zapier, tableaux de bord hebdomadaires.

Résultats après 6 mois :

Temps de traitement email : -60%
Relances manuelles : -80%
CA : +22%

"Avant, je passais 2h par jour à traiter des emails. Aujourd'hui, tout est automatisé. Je me concentre sur mes clients VIP."

Marie L. - Courtière indépendante

Situation initiale : Seule avec 400 clients, tout sur papier et Excel, peur du digital.

Actions mises en place : Migration vers Zoho CRM, GED simple sur OneDrive, modèles d'email, formation de 2 jours.

Résultats après 4 mois : 1h30 gagnée par jour, zéro papier, meilleure relation client.

Réseau RégioCourtage - 15 collaborateurs

Situation initiale : Croissance rapide mais désorganisée, pas de vision consolidée du portefeuille.

Actions mises en place : CRM commun (Salesforce), workflows standardisés, reporting automatisé, formations mensuelles.

Résultats après 1 an :

Taux de transformation : +15%
Temps administratif : -40%
Culture data installée

Les leçons communes

Commencer petit : un outil, un processus, une équipe pilote
Impliquer l'équipe : la transformation ne se fait pas contre les collaborateurs
Mesurer : ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas
Itérer : ajuster en continu plutôt que viser la perfection d'emblée
Célébrer : les petites victoires motivent les grandes transformations