Toutes les idées, méthodes et outils présentés jusqu’ici n’ont de valeur que s’ils sont appliqués. Et c’est souvent là que les difficultés commencent : par où commencer ? Avec qui ? À quel rythme ?
Voici une méthode simple, progressive, et réaliste pour lancer la transformation de ton cabinet sans créer de chaos.
Les trois niveaux d’automatisation
Plutôt que d’imaginer un grand projet digital, pense plutôt en paliers successifs :
- Automatiser les micro-tâches : relances, réponses email, classement automatique. Ce sont les “quick wins” qui allègent rapidement la charge mentale.
- Structurer les flux : connecter entre eux les outils, éviter la ressaisie, centraliser les données. C’est le socle pour fiabiliser les opérations.
- Optimiser l’expérience client : notifications proactives, tunnel de vente fluide, pilotage par la donnée. C’est le niveau où la performance devient durable.
Une roadmap simple sur 90 jours
Voici un exemple de plan d’action sur 3 mois, adaptable à tout cabinet :
Mois 1 – Diagnostic et priorisation
- Identifier les 3 tâches les plus chronophages et répétitives,
- Cartographier les outils existants et leur usage réel,
- Définir 1 à 2 cas d’usage à automatiser en priorité.
Mois 2 – Tests et déploiements ciblés
- Choisir les outils les plus simples pour ces cas d’usage,
- Paramétrer une première automatisation (relance, email, tâche),
- Impliquer l’équipe dès les premiers résultats visibles.
Mois 3 – Structuration et montée en puissance
- Capitaliser sur les gains obtenus,
- Documenter les nouveaux processus,
- Planifier la phase suivante (ex : automatisation commerciale, KPI, GED).
L’erreur à éviter : faire seul, ou faire trop
De nombreux dirigeants veulent tout porter eux-mêmes ou tout déléguer sans accompagnement métier. Or, l’idéal se trouve entre les deux : s’impliquer, tout en se faisant guider. Par un expert, un prestataire spécialisé ou un confrère qui a déjà franchi le cap.
En conclusion
Ce livre n’a pas vocation à imposer un modèle unique. Il propose une démarche, des pistes concrètes, et surtout un changement de regard : le digital n’est pas un projet, c’est une compétence collective à cultiver.
Tu peux avancer par petits pas, à ton rythme. L’essentiel est d’avancer.
Si tu veux aller plus loin, te faire accompagner, ou partager ton expérience, tu trouveras à la fin de ce livre des liens utiles, un guide d’audit simplifié et des ressources concrètes pour démarrer.
Bonne route vers ton cabinet augmenté.